7 Comentarios

Gracias de nuevo por otro capítulo de la tesis! Increíble la labor y el conocimiento compartido con la comunidad. Destacar tesis de Evolution de gran valor también de los compañeros Adrià Rivero y Galician Investor.

Dado que hay pendiente un nuevo capítulo, quería transmitiros alguna de mis reflexiones. Una desde la ignorancia, ¿podría Evolution hacer de operador también en un futuro? Desconozco las barreras de entrada que se lo pudieran impedir (regulación?). En cuanto a la IA, muy largo plazo y una vez asentada está tecnología podría ayudarles a optimizar costes operativos y de personal, no obstante creo que estamos muy lejos de creer que habrá clientes dispuestos a jugarse el dinero con un avatar interpretando un crupier real, por ejemplo. Sobre la eficacia en la transmisión, este puede ser un catalizador a medida que consigan afinar esos gaps de timing entre dispositivos y sistemas operativos. En un futuro con una conexión digital casi instantánea desde cualquier lugar, ¿podrían centralizar sus oficinas en vez de tener que crear un centro o espacio físico en cada país o distrito donde operan? También desconozco si la regulación les obliga a ello.

En cuanto al crecimiento por las distintas geografías, definitivamente espero que consigan focalizarse en Asia. Ahí es donde considero que podrían enfrentarse a competidores que entiendan la idiosincrasia del juego en países como China, por lo que deberían ser expeditivos y tratar de fidelizar al cliente lo antes posible.

Por último, a nivel apuestas multicurrency espero que pronto adopten la posibilidad de apuesta con criptomoneda, otra forma de fidelizar a ese sector o núcleo de población que crea en ese tipo de moneda.

Gracias de nuevo por el trabajo a todo vuestro equipo!!

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Igual te puedo contestar algunas yo por si te aporta valor.

Lo de centralizar los estudios depende de la regulación, como bien ha dicho en usa te obligan a tener un estudio en cada estado. En Europa tienen mucho en Georgia por ejemplo.

En Asia ya están muy focalizados, pero es un mercado gris en términos de regulación, estos años se ha jugado a través de las filipinas, a través de los POGOS (Philippines Offshore Gaming Operators), ya que en china es ilegal, pero la ludopatia ahí es brutal, la buena suerte está muy integrada en su cultura. En estos POGOS había mucha actividad ilegal como tráfico de humanos etc. Este último año han cerrado ha todas las POGOS que quedaban, veremos cómo afecta en los resultados, de no afectar, sería muy positivo. Como accionista, considero que es el riesgo mas importante ( el único) que tiene esta tesis. Aunque es verdad que llevan años con este tema y miedo y no cambia nada y EVO sigue creciendo.

Ahí tienes un poco de lo que se por si te puede ayudar. Un saludo

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Hola buenos días.

Me `parece un buen trabajo, y te animo a otros mas .

ayer cayo un -16,80, me puedes decir porque el mercado la ha castiga tanto ?? que ha pasado para estar en mínimos históricos.

gracias

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Primero que todo, ¡enhorabuena por todo el excelente trabajo que realizáis! Aportan mucho valor. Quiero hacer un par de observaciones y luego plantear algunas preguntas.

Una de las claves de la tesis, en mi opinión, es saber si a los grandes operadores les interesaría competir contra Evolution Gaming para evitar pagar la comisión del 10%.

Otro punto clave es que, con la cantidad de juegos nuevos que lanza Evolution cada año y su capacidad de innovación, que está muy por encima de la de sus competidores, puede actuar como una puerta de entrada para los jugadores a su lobby. Una vez dentro, es poco probable que abandonen la plataforma para jugar en los productos de otros competidores. Por lo tanto, esto le otorga una ventaja competitiva clara respecto a los competidores, incluidos los posibles nuevos operadores.

En cuanto a la regulación, aunque parece ser positiva a largo plazo y claramente fortalecerá la ventaja competitiva de Evolution, podría impactar negativamente en los márgenes a corto y medio plazo. Mi pregunta es, ¿cuánto podrían reducirse esos márgenes en este escenario?

Finalmente, otra cuestión que me gustaría plantear es cómo afectaría a Evolution si la inteligencia artificial evolucionara hasta el punto en que no se pudiera distinguir de un crupier humano.

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Hola compañero,

Antes de nada, muchísimas gracias por tus observaciones y por el tiempo dedicado a compartir estas reflexiones con nosotros. Sin duda, es un placer contar con tus aportes, que enriquecen el análisis y nos ayudan a profundizar en temas importantes.

Respecto a los puntos que planteas, todos ellos son muy relevantes en la tesis. Por suerte, abordaremos estos y otros riesgos en profundidad en la siguiente parte de nuestra tesis, donde evaluaremos los escenarios adversos y sus posibles consecuencias.

Tu interés y tus preguntas son valiosísimos para el desarrollo de esta tesis. Si tienes más comentarios o temas que creas necesario incluir, no dudes en compartirlos.

¡Un fuerte abrazo!

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Es interesante, pero estoy sacando la idea de que sus competidores,Playtech en particular, están muy lejanos a EVO y por los números (de un vistazo) y zonas no da esa impresión. Me estoy adelantado! (Lo de las entregas por capítulos tiene eso) Porque seguro que tenéis pensada una comparativa.

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Thanks for the insights! Great read.

Regarding the top 50 games data, i feel it might be outdated. Mega whee'sl (by pragmatic) all time peak player count is 14,732. (https://livecasino.watch/dashboard). For me it feels, pragmatic is growing faster than evolution. Still evolution is way larger than pragmatic.

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